Hypermarkten: groot verbleekt bij compact
Op hun website typeren de Mousquetiares (of ITM) , zoals het moederbedrijf van Intermarché heet, de Intermarché Hyper als een "hypermarkt op menselijke maat", met een gemiddelde verkoopoppervlakte van 4200m². Hypermarkten van deze grootte worden ook wel ‘compacte hypermarkten’ genoemd, die vergeleken met de mammoetwinkels van boven de 7000 m² in bouw en exploitatie minder kapitaalintensief zijn.
Carrefour en Auchan hebben relatief veel van die grote hypermarkten, die met name in de non-foodsector veel te lijden hebben onder de concurrentie van 'category killers' als IKEA - en onder de groeiende omzet van online retailers. Volgens Nielsen Scantrack wisten deze grote winkels weliswaar hun omzet in 2011 met 2,2 procent te verhogen, maar deze prestatie verbleekt bij de compacte hypermarkten: die zagen hun omzet in 2011 toenemen met liefst 7,1 procent.
Goed op de cijfers letten
“De hypermarkt was in 2011 ons snelstgroeiende format”, aldus Philippe Manzoni, bestuursvoorzitter van ITM Alimentaire in Le Figaro. “We willen het omzetaandeel van deze hypermarkten laten groeien van 16 procent nu naar 25 tot 30 procent in 2015. Dat betekent dat we dan zo’n 150 grote winkels zullen moeten hebben.”
“Met de Mousquetaires moet je altijd goed op de cijfers letten”, reageert Florent Vacheret, hoofdredacteur van het Franse vakblad Linéaires. “Ze kondigen vaak doelstellingen aan die ze graag zouden bereiken. Dat zijn bepaald niet altijd de doelstellingen die ze ook inderdaad zullen bereiken. Het is meer een manier om de aangesloten ondernemers te motiveren.”
Ambitieuze groeidoelstelling ITM en U
Desondanks vindt Vacheret de door Manzoni gestelde doelstelling van 150 Intermarché Hypers realistisch. “Het is zeker een geloofwaardig aantal, want de Intermarché-operatie bevat veel grote superstores die met een kleine uitbreiding van de oppervlakte naar het format Intermarché Hyper kunnen overgaan. Dat is trouwens ook het geval bij de supermarkten (Super U) en hypermarkten (Hyper U) van Système U.”
Système U is net als de Mousquetaires een ondernemersorganisatie, en ook Système U blaakt van het zelfvertrouwen dankzij een omzetgroei van 5,6 procent in 2011, waarbij de 62 Hyper U-winkels een omzetgroei van bijna 7 procent realiseerden. Ook deze keten heeft al een ambitieuze groeidoelstelling: dit jaar 106 nieuwe winkels openen en binnen vijf jaar een marktaandeel van minstens 12 procent (in 2011 was dat 9,7 procent).
Autonoom en ondernemend of centraal en autoritair
De prestatie van de Franse marktleider Carrefour steekt schril af tegen de ambities van de Franse ondernemersorganisaties. Ook Leclerc – de huidige nummer drie na Carrefour en Casino – presteert goed, niet in het minst doordat de meeste Leclerc-leden superstores en compacte hypermarkten exploiteren met vloeroppervlakken tussen de 4000 en 7000 m².
“Het grote voordeel van die ondernemersorganisaties is, dat het relatief autonome en ondernemende winkelmanagers zijn”, reageert Bryan Roberts, research director van Kantar Retail. “Dat is een heel andere structuur dan het gecentraliseerde en autoritaire Carrefour. Carrefour lijdt eigenlijk aan drie kwalen: een slecht prijsimago, een zwakke omzet in non-food en een ronduit slechte beschikbaarheid van producten: ze hebben veel te veel out-of-stocks.”
Zowel ITM als Système U zullen veel energie steken in de uitrol van hun compacte hypermarkten. Naast het ombouwen van grote supermarkten, helpen recente overnames ook in het behalen van hun groeidoelstellingen. ITM nam Altis over, dat onder meer zes hypermarkten exploiteert in Zuidwest Frankrijk. Système U werkt sinds 1 januari dit jaar samen met Coop Atlantique, dat onder meer 7 hypermarkten exploiteert. Saillant detail: zowel Altis als Coop Atlantique werkten voorheen samen met… Carrefour.
